Интеграция Битрикс24 и Яндекс DataLens: инструкция по настройке и визуализации данных

На рисунке представлены основные источники Yandex DataLens, доступные пользователю сразу после установки. Есть возможность напрямую подключиться к CRM-системе Битрикс24.

В данной статье мы рассказываем о возможностях интеграции Битрикс24 и Yandex DataLens, рассмотрим таблицы со стандартными и пользовательскими полями, а также создадим наглядные дашборды для мониторинга основных показателей по сделкам и продажам.

Изучить возможности подключения Яндекс Метрики к Яндекс DataLens можете по ссылке.

Чтобы создать подключение к Битрикс24 нужно перейти в DataLens. На панели слева в блоке Подключения нажать на кнопку Создать подключение.

Выбрать тип подключения Битрикс24:

При настройке подключения система запросит данные о вашем Портале и Токен для установления соединения. Никакие другие сведения для подключения не нужны.

В Битрикс24 необходимо открыть раздел CRM - Аналитика - BI-аналитика.

Перейти во вкладку Yandex DataLens, скопировать данные полей Адрес вашего сервера и Ваш секретный ключ, нажать на кнопку Подключить.

Далее вас перенаправит в Yandex DataLens, где нужно указать данные для подключения и нажать на кнопку создать подключение.

Мы рекомендуем оставить эту опцию включенной.

После успешного подключения вписать название для нового подключения.

Затем появятся наборы данных о лидах и сделках, а также готовый дашборд на основе этих данных.

На картинке ниже представлен внешний вид стандартного дашборда DataLens. Отчет строится по основным сущностям CRM-системы Битрикс24 – лиды, сделки и продажи. Аналитика по каждой сущности представлена на отдельной странице.

Можно свободно редактировать дашборд, любой график, а также быстро подключить и вывести на дашборды все остальные BI-сущности Битрикс24.

Если в вашем CRM отсутствует подключение к BI-аналитике возможно не настроен сам модуль BI-коннектора. По умолчанию модуль не устанавливается самостоятельно, его нужно установить на странице Настройки > Настройки продукта > Модули.

С более подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке:
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=48&LESSON_ID=2884

Если по каким-то причинам вам не нравится демонстрационный дашборд или у вас есть другие пожелания и требования к итоговым визуализациям, этот вариант не подойдёт. В таком случае нужно создать свой собственный дашборд на основе этого же подключения.

Разница при настройке подключения для собственного дашборда заключается только в том, что нужно снять галочку о создании стандартного отчёта.

После создания подключения переходим к созданию датасета. Нажмем на нее и посмотрим какие сущности передает нам встроенный коннектор Битрикс24. Слева на экране представлены таблицы, поддерживаемые коннектором. Они служат основой для визуализации данных из Битрикс24 с использованием стандартного коннектора Yandex DataLens.

Нашей задачей было вывести все поля, которые есть в Сделках, чтобы впоследствии на их основе можно было составлять таблицы, графики и выполнять необходимые расчеты.

В нашем случае нам нужны были все стандартные и пользовательские поля. Для этого вывели таблицы crm_deal и crm_deal_uf и настроили их связку по ID сделки.

После нажатия кнопки Применить ниже в таблице предварительного просмотра появится единая таблица со всеми полями в доступном и понятном виде:

После перехода на вкладку «Поля» мы можем изменять названия столбцов, добавлять агрегации, редактировать типы данных при необходимости и создавать дополнительные расчетные поля, если это потребуется. После подготовки набора данных по активности его можно сохранить и приступить к созданию диаграмм, которые будут размещены на дашборде.

Для более простой и понятной работы с полями на уровне датасета мы заменили их имена на такие же названия, как они прописаны в CRM. Для этого мы обратились к программисту с просьбой выгрузить из CRM все поля и создать таблицу в формате Excel, где содержится 2 столбца: поле с кодом и его название на русском. Пример такой таблицы ниже:

Также создали несколько пользовательских полей, которые использовали в Чартах. Например, поле Конверсия:

Теперь, когда у нас есть все данные, мы можем настраивать чарты и выводить их на дашборды.

Ниже представлен пример одного из дашбордов, который был создан с использованием подготовленных данных.