ECOMMERCE skills

Интеграция Битрикс24 и Яндекс DataLens: инструкция по настройке и визуализации данных

Владимир Родионов
Аналитик
Yandex DataLens – это бесплатный инструмент для анализа и визуализации данных от платформы Yandex Cloud. Сервис предлагает разнообразные стандартные источники подключения, такие как базы данных, файлы и сервисы, партнерские интеграции.
На рисунке представлены основные источники Yandex DataLens, доступные пользователю сразу после установки. Есть возможность напрямую подключиться к CRM-системе Битрикс24.
Интеграция Битрикс24 и Яндекс DataLens
В данной статье мы рассказываем о возможностях интеграции Битрикс24 и Yandex DataLens, рассмотрим таблицы со стандартными и пользовательскими полями, а также создадим наглядные дашборды для мониторинга основных показателей по сделкам и продажам.
Изучить возможности подключения Яндекс Метрики к Яндекс DataLens можете по ссылке.

Настройка подключения Битрикс24 и Яндекс Даталенс

Чтобы создать подключение к Битрикс24 нужно перейти в DataLens. На панели слева в блоке Подключения нажать на кнопку Создать подключение.
Настройка подключения Битрикс24 и Яндекс Даталенс
Выбрать тип подключения Битрикс24:
Тип подключения Битрикс24 в Яндекс Даталенс
При настройке подключения система запросит данные о вашем Портале и Токен для установления соединения. Никакие другие сведения для подключения не нужны.
Подключение Битрикс24 в Яндекс Даталенс

Как получить Токен в Bitrix24 для подключения к Yandex DataLens

В Битрикс24 необходимо открыть раздел CRM - Аналитика - BI-аналитика.
Как получить Токен в Bitrix24 для подключения к Yandex DataLens
Перейти во вкладку Yandex DataLens, скопировать данные полей Адрес вашего сервера и Ваш секретный ключ, нажать на кнопку Подключить.
Битрикс CRM-аналитика и Яндекс Даталенс
Далее вас перенаправит в Yandex DataLens, где нужно указать данные для подключения и нажать на кнопку создать подключение.
Сервис также предлагает создать дашборды, чарты и датасеты для подключения. Если оставить флажок, Yandex DataLens автоматически создаст аналитический дашборд на основе данных о лидах, сделках и продажах из подключаемого портала. Это удобный способ подготовить отчёт из Битрикс24 за короткое время и получить качественный результат.
Мы рекомендуем оставить эту опцию включенной.
Bitrix24 и Яндекс ДатаЛенс
После успешного подключения вписать название для нового подключения.
Создать новое подключение в Яндекс ДатаЛенс
Затем появятся наборы данных о лидах и сделках, а также готовый дашборд на основе этих данных.
Битркис 24 и Яндекс ДатаЛенс
На картинке ниже представлен внешний вид стандартного дашборда DataLens. Отчет строится по основным сущностям CRM-системы Битрикс24 – лиды, сделки и продажи. Аналитика по каждой сущности представлена на отдельной странице.
Пример дашборда Битрикс24 в Yandex DataLens
Можно свободно редактировать дашборд, любой график, а также быстро подключить и вывести на дашборды все остальные BI-сущности Битрикс24.

Если в CRM нет раздела BI-аналитика, как настроить подключение?

Если в вашем CRM отсутствует подключение к BI-аналитике возможно не настроен сам модуль BI-коннектора. По умолчанию модуль не устанавливается самостоятельно, его нужно установить на странице Настройки > Настройки продукта > Модули.
С более подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке:
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=48&LESSON_ID=2884

Создаем собственный датасет и настраиваем визуализацию данных

Если по каким-то причинам вам не нравится демонстрационный дашборд или у вас есть другие пожелания и требования к итоговым визуализациям, этот вариант не подойдёт. В таком случае нужно создать свой собственный дашборд на основе этого же подключения.
Разница при настройке подключения для собственного дашборда заключается только в том, что нужно снять галочку о создании стандартного отчёта.
Создаем собственный датасет и настраиваем визуализацию данных
На одном из наших проектов возникла такая необходимость. Мы с нуля настроили датасеты и дашборды на основе подключения Битрикс 24. Далее рассмотрим поэтапно, как это можно сделать. Если у вас возникли сложности при настройке, обращайтесь к специалистам компании KISLOROD.
После создания подключения переходим к созданию датасета. Нажмем на нее и посмотрим какие сущности передает нам встроенный коннектор Битрикс24. Слева на экране представлены таблицы, поддерживаемые коннектором. Они служат основой для визуализации данных из Битрикс24 с использованием стандартного коннектора Yandex DataLens.
Создать подключение в Яндекс Даталенс
Нашей задачей было вывести все поля, которые есть в Сделках, чтобы впоследствии на их основе можно было составлять таблицы, графики и выполнять необходимые расчеты.
В нашем случае нам нужны были все стандартные и пользовательские поля. Для этого вывели таблицы crm_deal и crm_deal_uf и настроили их связку по ID сделки.
Настройка связки таблиц в Яндекс Даталенс
Настройка связки таблиц в Яндекс Даталенс
После нажатия кнопки Применить ниже в таблице предварительного просмотра появится единая таблица со всеми полями в доступном и понятном виде:
Создать поля в Яндекс Даталенс
После перехода на вкладку «Поля» мы можем изменять названия столбцов, добавлять агрегации, редактировать типы данных при необходимости и создавать дополнительные расчетные поля, если это потребуется. После подготовки набора данных по активности его можно сохранить и приступить к созданию диаграмм, которые будут размещены на дашборде.
Редактирование полей в Яндекс Даталенс
Для более простой и понятной работы с полями на уровне датасета мы заменили их имена на такие же названия, как они прописаны в CRM. Для этого мы обратились к программисту с просьбой выгрузить из CRM все поля и создать таблицу в формате Excel, где содержится 2 столбца: поле с кодом и его название на русском. Пример такой таблицы ниже:
Выгрузка CRM полей из Битрикс24
Также создали несколько пользовательских полей, которые использовали в Чартах. Например, поле Конверсия:
Создать поле Конверсия в Яндекс DataLens
Теперь, когда у нас есть все данные, мы можем настраивать чарты и выводить их на дашборды.
Как работать с датасет, чартами и дашбордами читайте в нашей статье: Руководство по Yandex DataLens: анализ данных и создание дашбордов.
Ниже представлен пример одного из дашбордов, который был создан с использованием подготовленных данных.
Дашборд по продажам в Yandex DataLens
Получайте полезный контент от KISLOROD в любой из мессенджеров
При переходе в одну из указанных социальных сетей, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо, что дочитали до конца.
Если информация была полезна, поделитесь статьёй. Вам не сложно, нам приятно ;)

Рекомендованные статьи

Скачайте 17 точек роста и 100 + чекеров для роста конверсии и прибыли интернет-магазина
При переходе в одну из указанных социальных сетей, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Мы проанализировали ведущие интернет-магазины, результаты исследований, свой опыт и собрали важные моменты в одно руководство. Делаем e-commerce лучше, поэтому не только пользуемся сами, но и делимся с вами.
Выберите удобный мессенджер и получите чек-лист прямо сейчас: